Акт I: Остановка и арест

Эпизод начинается с того, что Уолт едет по просёлочной дороге под песню "A Horse with No Name" - отсюда и название серии. Его останавливает офицер полиции Альбукерке за разбитое лобовое стекло (последствие авиакатастрофы Wayfarer 515). Уолт пытается объяснить ситуацию, но становится всё более агрессивным.

Игнорируя указания полицейского успокоиться, Уолт продолжает эмоциональную тираду, за что получает дозу перцового баллончика и оказывается в наручниках. Позже Хэнк забирает его из участка.

Акт II: Появление братьев Саламанка

Ключевой момент серии: Впервые появляются братья Саламанка - Марко и Леонель. Они приезжают в дом престарелых к своему дяде Эктору Саламанка, который прикован к инвалидной коляске после инсульта.

Используя доску Уиджи, трое мужчин медленно выводят имя их новой цели: WALTER WHITE. Эта сцена создаёт зловещую атмосферу надвигающейся опасности.

Параллельно Джесси замечает, что его бывший дом выставлен на продажу. Короткий разговор с отцом показывает, что он всё ещё отвергнут семьей.

Акт III: Попытка примирения и знаменитая пицца

Уолт решает попытаться вернуть семью. Он приезжает к дому с коробками своих вещей и пиццей, надеясь на примирение. Однако Скайлер категорически отказывается пустить его в дом.

Знаменитая сцена: Разочарованный и разъярённый отказом, Уолт в порыве гнева швыряет целую пиццу на крышу гаража. Эта сцена стала одной из самых запоминающихся и мемных в истории сериала.

Тем временем Сол помогает Джесси выкупить родительский дом, используя в качестве рычага информацию о бывшей лаборатории в подвале.

Акт IV: Смертельная опасность в собственном доме

На следующее утро Уолт просыпается на полу своей квартиры под сердитое сообщение Скайлер на автоответчике. Она угрожает получить судебный запрет против него.

По поручению Сола Майк устанавливает подслушивающие устройства в доме Уайтов. В этот момент Уолт возвращается домой со своими вещами, но обнаруживает, что замки сменены.

Кульминация эпизода: Пока Уолт проникает в дом через подпольный лаз, Майк замечает прибывших братьев Саламанка с полированным серебряным топором в руках. Они входят в дом с намерением убить Уолта.

Марко и Леонель обыскивают дом и садятся на кровать Уолта, терпеливо ожидая, когда он выйдет из душа. Однако в последний момент Марко получает SMS с текстом "POLLOS" - сообщение от Гаса Фринга.

Братья немедленно покидают дом. Уолт выходит из ванной и чувствует, что кто-то был в доме (глаз розового плюшевого мишки сдвинут с места), но не понимает, насколько близок он был к смерти.