В изгнании в холодных горах Нью-Гэмпшира, Уолт наблюдает, как его империя рушится на расстоянии. Но интервью с его бывшими партнёрами зажигает в нём последнюю искру ярости.
После событий в пустыне Тохахили, Уолт скрывается в отдалённой хижине в горах Нью-Гэмпшира. "Исчезатель" Эд Галбрейт обеспечивает его всем необходимым, но строго запрещает покидать территорию.
Тем временем Джесси содержится в плену у банды Джека Уэлкера, где его принуждают готовить Blue Sky мет. После неудачной попытки побега неонацисты убивают Андреа на глазах у Джесси, угрожая расправиться и с Броком.
Сол Гудман также использует услуги "исчезателя" и отправляется в Омаху под новой личностью. Скайлер подвергается давлению властей и угрозам со стороны банды неонацистов.
Уолт пытается связаться с Уолтом-младшим, предлагая передать ему деньги, но сын отвергает отца и говорит ему умереть. Сломленный Уолт готов сдаться властям.
Однако в баре он видит интервью Эллиотта и Гретхен Шварц с Чарли Роузом, где они принижают его вклад в Gray Matter. Узнав, что кто-то всё ещё производит его формулу, Уолт принимает решение вернуться.
Уолт вынужден жить отшельником в холодной хижине, полностью изолированный от мира
Джесси содержится в клетке и принуждается готовить мет под угрозой смерти близких
Тодд убивает Андреа на глазах у Джесси в наказание за попытку побега
Эллиотт и Гретхен принижают вклад Уолта в Gray Matter, что становится последней каплей
Заснеженная хижина в Нью-Гэмпшире стала символом духовной изоляции и последствий выборов Уолта
Разговор с сыном и его слова "просто умри" стали одним из самых болезненных моментов сериала
Интервью Шварцев зажигает последнюю искру гордости Уолта, подготавливая финальное возвращение
"Просто умри уже, ладно? Просто... просто умри."
Уолтер Уайт младший
Самые болезненные слова, которые может услышать отец